做适当性测评更新前首先要注意填报信息的真实性,这是交易所统一规定的要求,不要刻意选择超出自身风险承受能力的选项,避免后续交易权限被正常限制,影响您的A股账户办理和日常交易操作。
1. 打开对应券商的官方交易APP登录个人账号。
2. 在个人中心板块找到适当性测评更新入口按提示作答。
3. 提交后系统即时审核生效,测评结果自动同步到账户。
更新后的适当性测评有效期为2年,到期前系统会自动弹出提醒,普通交易类权限都需要和您的测评结果风险等级匹配才能正常使用,您如果操作时找不到对应入口,或者不清楚自己当前的风险等级是否匹配持仓产品,我可以帮您梳理相关规则。
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