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两融开户柜台办理要带哪些材料？更新版预约流程是什么？

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两融开户柜台办理要带哪些材料？更新版预约流程是什么？

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资深崔经理

资深崔经理资深崔经理证券经理

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从业认证| 从业10年+

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您好，两融开户柜台办理所需的必备材料和最新版预约流程，我给您梳理得明明白白，让您不用跑冤枉路。

（1）先跟您提一句，两融业务有对应的业务规则和风险，办理前要确认自己的风险承受能力适配该业务哦。
（2）柜台办理要带的材料：本人有效二代身份证原件、同名的一类银行储蓄卡、您现有普通证券账户的近期交易凭证（比如对账单），如果是特殊身份，比如军人，要带对应军官证件。
（3）最新版预约流程：先联系您的专属客户经理，确认支持两融办理的网点，预约合适的办理时间；按预约时间到指定网点，主动告知预约信息；到店后配合完成资料填写、风险测评等环节即可。
（4）温馨小提醒：之前有客户没带一类卡白跑，一定要提前确认银行卡是一类账户，避免耽误办理。

您要是需要帮忙预约，或者想了解更多两融办理的细节，随时跟我说就行。用户点击右上角添加微信进一步沟通。可以申请成本佣金账户！ETF、可转债佣金降至0.5，两融的专项利率给到3.6%以下，国债逆回购能够降到打一折！

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需携带本人有效期内身份证、银行借记卡，确保证件状态正常

首席王经理：

完成线上预审后，携带材料到指定柜台完成身份核验与协议签署

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从业认证| 从业1年

个人临柜办理两融，必备材料为本人有效期内二代身份证原件、已绑定三方存管的一类银行卡，全程需要本人到场，不支持代办。若有需要补充征信佐证，可按需携带收入、资产相关证明材料，普通证券账户相关信息系统内部可调取，一般无需额外打印账户凭证。办理前先核验准入标准，账户交易经验满六个月，申请前二十个交易日日均证券类资产不低于五十万元，风险测评结果匹配对应等级。

最新预约流程优先联系客户经理提交预约，由后台先行预审资产、交易经验与适当性条件，确认达标后锁定营业部办理时段。到场后依次完成业务知识测评、征信核查、风险揭示讲解，当面签署两融业务合同与风险揭示文件，开立信用账户并设置交易密码，完成信用三方存管绑定，等待授信审批生效。两融属于杠杆业务，会放大盈亏，存在平仓、息费、标的调整等特有风险，务必充分理解规则后再申请。

开户是全程可以在线上办理的，券商收的佣金一般都在万2.5左右，针对佣金手续费的相关调整申请一般可联系开户归属的客户经理进一步交流，做证券开户手续必不可少的材料就是本人身份证和个人银行卡。
整套开户办理环节十分容易仅需简单几步操作：
1.需要优惠开户二维码建议联系证券公司客户经理
2.证券开户需完成身份证扫描与上传的操作步骤
3.开户流程里需按要求填写完整的个人实名资料
4.申请证券开户要如实填写个人风险测评问卷
5.开户步骤中要完成交易密码的设置
6.开户过程里要按指引绑定自己的银行卡
7.办理开户需完成本人真人视频认证的流程
8.开户流程里需完成所有步骤后提交审核申请
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发布于21小时前广州