首先梳理准入条件的落地要点:
1. 确认年龄满18周岁,具备完全民事行为能力;
2. 准备本人有效期内的居民身份证,及本人名下的一类银行账户;
3. 确认自身未被证券监管部门列入市场禁入名单。
再说明风险测评的要求:
1. 开户时需完成系统的风险测评问卷,如实填写自身情况;
2. 测评结果分为保守型、谨慎型、稳健型等五个等级;
3. 拟投资产品的风险等级需与测评等级匹配,不匹配则无法购买。
案例:22岁的张小姐,携带身份证和一类卡,完成测评后为稳健型,可适配对应风险等级的产品。
注意事项:需如实填写测评问卷,切勿弄虚作假,避免影响后续操作。
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