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噪声防治里公路声屏障、轨交降噪都属于基建后周期配套，和大基建板块同向波动。基建稳增长政策出台，交通投资加码，高速、高架、轨道交通开工增加，带动降噪配套订单。但噪声是配套细分，弹性弱于水泥、钢结构、基建央企，属于基建行情的后排轮动方向。基建行情第一波炒建材、总包；第二波轮动环保配套、降噪、防水等细分。当市场炒基建的时候，如果主线热度很高，资金优先大基建标的，噪声标的容易被忽略；基建主线高位之后，资金挖掘低位细分环保配套，噪声板块才容易走强。同时基建资金来源是地方专项债，专项债投向交通项目的规模，直接决定降噪配套需求。风险点：基建名义上开工多，但资金不到位，项目推进缓慢，降噪配套招标延后，业绩兑现不及预期。还有一种情况，基建开工，但业主压缩配套预算，降噪方案简化，选用低价普通产品，高端减振方案订单减少，利好普通声屏障厂商，利空高端减振龙头。
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发布于8小时前 南京
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