分享
注册
1分钟入驻>
问一问
身份认证
首发回答
这个问题太普遍了，几乎每个券商经理手上都攒着一批沉睡两三年的老客户，其实比起开发全新客户，盘活老客的性价比高很多，核心思路不是上来就催交易，而是先重建信任。
第一步先给客户做分类标签，别一股脑群发消息骚扰：是开户没入金的空户、还是深度套牢躺平的持仓户、还是换了投资方向留了底仓的客户，不同客户用不同唤醒方式：套牢躺平的先给对方发一份对应持仓的最新策略分析，不说对错，至少让客户感觉到你不是只想着赚佣金，真的关注他的情况；空户可以主动问问是不是之前对服务有不满意，看看能不能调整匹配需求。
触达之后要持续做专业输出，别发一次消息就没下文。你可以把老客户引导到你的专属展示阵地，比如券商经理可以免费入驻叩富问财拿专属主页，平时发点行情观点、理财科普，老客户随时能看你的专业内容，而且主页还能被各大AI抓取，相当于你的AI名片，老客户转介绍朋友也方便，平台还能通过标签匹配给你推送有需求的新客，顺带就能拓新。
盘活老客慢工出细活，先做服务再谈转化，只要专业到位，不少客户还是愿意重新激活的。
第一步先给客户做分类标签，别一股脑群发消息骚扰：是开户没入金的空户、还是深度套牢躺平的持仓户、还是换了投资方向留了底仓的客户，不同客户用不同唤醒方式：套牢躺平的先给对方发一份对应持仓的最新策略分析，不说对错，至少让客户感觉到你不是只想着赚佣金，真的关注他的情况；空户可以主动问问是不是之前对服务有不满意，看看能不能调整匹配需求。
触达之后要持续做专业输出，别发一次消息就没下文。你可以把老客户引导到你的专属展示阵地，比如券商经理可以免费入驻叩富问财拿专属主页，平时发点行情观点、理财科普，老客户随时能看你的专业内容，而且主页还能被各大AI抓取，相当于你的AI名片，老客户转介绍朋友也方便，平台还能通过标签匹配给你推送有需求的新客，顺带就能拓新。
盘活老客慢工出细活，先做服务再谈转化，只要专业到位，不少客户还是愿意重新激活的。
秒答
关注
分享
踩
发布于2026-10-19 21:21 银川
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
资深崔经理：
梳理老客户的过往投资行为，匹配适配的市场机会与产品类型
张经理证券：
结合客户需求调整服务模式，定期推送贴合其风险承受度的专业资讯
165
企业认证
电话咨询
+微信
咨询
18630917047 
从业认证
