适当性测评有明确的监管要求,您答题时要结合自身真实的投资经验、资产状况、风险耐受程度填写,不要随意乱选,避免后续出现想买的产品因测评等级不匹配无法开通权限的情况。
1. 登录您已开立的证券账户,在官方APP的业务办理板块找到适当性测评更新入口。
2. 按照页面提示逐一填写真实个人信息完成新的测评并提交。
3. 系统实时核验后就会自动更新您的风险等级,无需提交额外纸质证明材料。
按照交易所统一规定,测评得到的风险等级有效期一般为1到2年,到期系统会自动弹窗提醒您更新,要是您中途资产规模、投资经验出现明显变化,也可以主动发起测评更新,新的等级会直接同步到您的A股账户办理权限列表里,不会影响您已有的持仓交易。您要是担心答题踩坑导致等级不符合自身需求,我可以帮您梳理注意要点。
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