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储能政策是刀片电池板块重要增长催化，国内风光大基地、独立储能、用户侧储能相关政策持续打开刀片电池应用空间。刀片电池高安全、长循环寿命、成本可控的特性，非常适配大型工商业储能电站场景。多地出台储能强制配储政策，新建风电、光伏项目必须配套一定比例储能，带来大量储能电池招标需求，刀片电池凭借安全优势，在大型储能项目中不断中标，打开电芯企业第二增长曲线，不再单纯依赖新能源车赛道。同时各地出台储能补贴、容量电价政策，提升储能电站项目收益，刺激储能投资方加大电池采购，带动刀片电池订单增长。政策鼓励储能国产化，国内刀片电池企业相比海外电池厂商，具备成本和交付优势，更容易拿下国内储能项目订单。储能政策利好会传导至全产业链：电芯企业获得储能订单；上游磷酸铁锂材料企业新增储能客户；结构件、设备企业受益储能刀片电池产线建设。储能业务和新能源车业务周期有一定对冲效果，当新能源车销量疲软时，储能订单可以缓冲电芯企业业绩下滑。但储能赛道同样存在风险，储能项目招标压价严重，电池价格竞争激烈，会压缩企业毛利率；储能项目回款周期较长，增加企业应收账款压力。政策带来市场空间扩容，但行业价格战会侵蚀利润，需要区分营收增长和利润增长，本内容仅行业科普，不构成投资建议。
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发布于17小时前 南京
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