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办理前首先要注意，根据交易所统一规定，投顾服务签约必须在您完成实名A股证券账户开通之后才能申请，不要点击陌生第三方跳转链接提交个人资料，避免出现信息泄露的风险。
1. 您提交本人身份、银行卡相关资料完成线上A股账户办理，等待券商后台核验通过。
2. 开户成功后登录券商官方APP，进入投顾服务专区选择适配您需求的服务套餐。
3. 按照页面指引完成电子协议签署，对接线上专属客户经理即可正式启用服务。
所有投顾服务都会先匹配您的风险承受测评结果和实际投资需求，所有签署的电子协议都在券商官方系统留痕可查，全程透明合规，您要是不清楚怎么选适配的投顾服务类型，也可以随时和我说您的情况我帮您梳理参考。
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发布于2026-9-23 16:21 北京
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方程1114：
先梳理自身股票投资的服务需求，明确签约对应投顾服务类型
资深小周经理：
按签约指引提交个人身份及证券账户相关证明材料，完成服务办理
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