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您好，上海两融开户操作步骤清晰明确，且目前仅支持线下临柜办理，本月操作可按以下流程落地。
首先要提醒您，两融交易属于杠杆类业务，会放大投资收益与风险，一定要在充分了解规则后再办理。
1. 先确认自身满足开户条件：证券交易经验满6个月，最近20个交易日日均证券类资产不低于50万元；
2. 提前联系券商客户经理，预约上海当地营业部的办理时间，避免到店后等待过久；
3. 携带本人有效身份证、名下常用银行卡，到预约的营业部现场，填写开户申请资料、签署风险揭示书，完成征信评估；
4. 营业部工作人员会协助完成账户开立、授信额度审批，完成后您就能正常使用两融账户进行交易了。
要是您对两融的授信额度计算或者成本佣金申请还有疑问，欢迎点击右上角添加微信进一步沟通，可以申请成本佣金账户！ETF、可转债佣金降至0.5，两融的专项利率给到3.6%以下，国债逆回购能够降到打一折！
首先要提醒您，两融交易属于杠杆类业务，会放大投资收益与风险，一定要在充分了解规则后再办理。
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2. 提前联系券商客户经理，预约上海当地营业部的办理时间，避免到店后等待过久；
3. 携带本人有效身份证、名下常用银行卡，到预约的营业部现场，填写开户申请资料、签署风险揭示书，完成征信评估；
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发布于2026-9-17 10:06 杭州
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
小赵经理：
先完成上海市场的股票账户开立，满足两融账户的基础资金要求
资深投顾老罗：
按要求提交相关材料后，需通过征信评估完成两融权限的审核确认
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