(1)测评核心逻辑:主要从您的财务状况、投资经验、风险认知、投资目标四个维度打分,把投资者分成保守型、谨慎型、稳健型、积极型、激进型5个等级,不同等级对应不同的投资权限。
(2)沈阳地区执行步骤:您在开户时,不管是线上APP办理还是线下营业部临柜,都要完成20道左右的标准化选择题,如实勾选自身真实情况,系统会自动生成测评结果。
(3)注意事项:保守型只能买国债、货币基金这类低风险产品;激进型可以参与科创板、创业板等较高风险品种交易。测评结果2年有效,到期得重新测,要是您投资需求变了,也能主动申请重测,一定要如实填写,不然会影响后续投资选择哦。
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发布于2026-9-9 13:48 广州



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