第一步:确认推荐人/客户经理信息准确性
1.提前和你的专属客户经理确认准确的工号和姓名信息,避免填写错误
2.核对信息和客户经理身份,确认对方是证券公司正规在职的工作人员
3.开户前和客户经理提前确认好你能享受的服务内容,提前沟通清楚相关约定。
第二步:开户流程填写推荐信息
1.进入股票开户流程后,找到“推荐人/客户经理工号”填写栏
2.准确填入提前确认好的工号,核对姓名匹配无误后再进入下一步
3.完成开户全部流程后,等待账户审核出结果。
第三步:开户后核对优惠及服务归属
1.账户成功开通后,第一时间联系对应客户经理,告知你的开户账号信息
2.请客户经理帮你核对服务归属是否正确,确认约定的优惠政策是否已经生效
3.核对无误后就可以正常使用账户,如果有问题及时联系客户经理调整。
需要注意,一定要确认填写的工号属于对应客户经理本人,不要随意填写陌生人提供的工号,避免服务归属出错,无法享受约定的服务和优惠。
举例来说,你提前和我对接沟通了相关服务约定,开户时填写我的专属工号,开户成功后我就能在系统里看到你的账户,帮你确认对应的优惠政策及时生效,后续也能持续给你提供对应的理财服务。
我们可为您提供开户佣金成本费率,开户填写专属推荐信息后就能直接匹配对应服务,后续还能持续为你提供投资咨询、业务办理协助等专属理财服务。如果这个回答对你有帮助,麻烦点个赞支持一下,点击我的头像添加专属理财顾问,获取你的专属开户优惠方案。
发布于6小时前 杭州



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