首先要注意转户前的风险事项:转户前需确认旧账户无未了结交易、新股申购冻结资金或其他待处理业务,否则会延误转户进度。具体操作步骤如下:
1. 提前联系新券商客户经理,确认转户的相关要求,准备好本人身份证、银行卡等基础资料。
2. 携带有效证件前往旧券商淄博线下网点,办理上海证券账户撤指定、深圳证券账户转托管手续,这两项均需临柜办理。
3. 完成旧券商的手续后,登录新券商的开户系统,完成新账户开立,并同步关联之前的托管信息,等待账户激活即可。
举个例子,淄博有位客户先跟我确认了新券商的支持范围,当天就去旧券商办了撤指定,第二天就完成了转户,全程很顺畅。
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发布于13小时前 杭州



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