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上海两融开户条件要求，2026现场办理须知

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上海两融开户条件要求，2026现场办理须知

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张经理

张经理张经理证券经理

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从业认证| 从业8年

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您好，上海地区两融开户有明确的准入条件，且必须线下临柜办理，我这就给您梳理清楚要求和现场办理须知。

（1）开户核心条件要满足三点：一是证券账户开户满6个月且有A股交易经验；二是最近20个交易日日均证券类资产不低于50万元；三是风险测评结果为积极型或进取型，且通过两融知识测试。
（2）上海现场办理的实用须知：首先记得带本人有效身份证和名下同名储蓄卡（主流银行都支持），到上海本地券商营业部办理；其次提前联系客户经理预约时间，避免现场长时间等待；最后现场会签署多份风险揭示文件，一定要仔细阅读后再签字，办理完成后T+1个交易日信用账户生效，可进行银证转账操作。
（3）温馨提示：两融交易带有杠杆属性，风险比普通股票交易更高，开户后要结合自身风险承受能力合理规划，不要盲目加杠杆。

如果您需要协助预约上海本地营业部办理，或者想了解两融专项费率优惠，可以点击头像添加微信进一步沟通。我司开户即享成本佣金！可转债、ETF万0.5，期权1.7元/张，两融专项利率低至3.5%以下，国债逆回购手续费一折！支持同花顺/通达信交易软件。

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发布于2026-9-5 22:47 广州

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需满足账户资产、交易经验等维度的合规要求方可开通融资融券账户

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融资融券的利率通常是5%至8%之间浮动，买股票手续费一般是万2.5，个人直接两融开户会有较高的利率、佣金费率，在线找客户顾问可以给到成本价。两融交易账号必须到营业部现场开通，开户必备证件：身份证件、一类借记卡。

上海两融开户条件要求：
（1）最近20个交易日每日平均证券资产不低于五十W
（2）有一定经验，参与证券交易经验在180天以上
（3）完成风险评估测评，风险等级为积极型及以上

降低证券佣金有以下的办法进行调整：
（1）加大账号的交易资金量，资金量大就会成为大客户，然后找客户经理协商佣金，会更愿意调整佣金
（2）可以增加交易金额，因为交易越多，券商为了留住客户，也是愿意优惠佣金的
（3）开户前先联系证券公司客户经理协商好佣金在办理开户，不然自助开户的话，佣金是非常高的，而且后续也是很难降低的

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发布于2026-11-4 10:09 广州