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您好，通信板块算力网络建设中，光模块与交换机是核心硬件支撑，需求增长紧密关联算力升级与网络扩容的节奏。
我给您拆解下两者的需求逻辑和可落地的观察方法：
（1）光模块需求：现在AI大模型训练、数据中心之间的互联对带宽要求越来越高，高速率光模块（比如800G、1.6T）的需求一直在涨。您可以这么观察：一是跟踪头部云厂商的算力建设计划，二是留意AI企业的集群扩容动作。比如有头部云厂商今年加大AI算力布局，直接带动了800G光模块的订单增长。
（2）交换机需求：算力网络得高效转发、调配数据，高端以太网交换机尤其是AI专用的，已经成了必备品。您可以通过两点观察需求：一是看云厂商的交换机采购招标信息，二是关注各地算力园区的建设进度。这里要提醒您，行业技术迭代快，如果新一代技术路线落地，需求结构可能会调整，要及时跟进动态。
想了解通信板块相关ETF的场内交易思路，可以点击头像添加微信进一步沟通。
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（2）交换机需求：算力网络得高效转发、调配数据，高端以太网交换机尤其是AI专用的，已经成了必备品。您可以通过两点观察需求：一是看云厂商的交换机采购招标信息，二是关注各地算力园区的建设进度。这里要提醒您，行业技术迭代快，如果新一代技术路线落地，需求结构可能会调整，要及时跟进动态。
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发布于2026-8-28 16:45 广州
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