北京时间4月22日晚，Google Cloud Next 2026大会在拉斯维加斯开幕，核心主题为企业级自主AI与算力架构革新。大会重点聚焦两大方向，推动谷歌云向高效、智能的企业服务升级。

据券商纪要，大会或将发布新一代TPU架构，揭晓内存池化和OCS光路交换机的实际应用情况以及新架构的布局节奏。本次大会或将成为容歌新技术路线的起点，有望进一步打开OCS需求的增量空间.

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OCS（Optical Circuit Switch，全光交换机）的核心价值在于：在AI数据中心内，用光信号直接交换替代传统的电信号交换（需要光电转换），从而大幅降低功耗、延迟和信号损耗。

另外，4月初工信部发布《关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知》，首次在国家级政策文件中明确力推“全光交换”，标志着OCS从产业自发探索上升为国家政策支持方向。

这里为大家整理了部分相关概念股，需要注意的是，相关概念仅供参考，梳理只是为了方便学习和成长和复盘，不构成任何投资建议。ocs全光交换机概念股涵盖产业链不同环节的核心企业：

整机及系统集成类  

德科立（688205.SH）：国内少数掌握OCS整机技术的厂商，自主研发“光子路由引擎”，时延低于10微秒，是谷歌、英伟达等核心供应商，硅基OCS方案已获海外订单。

光迅科技（002281.SZ）：国内唯一实现MEMS-OCS整机量产的厂商，技术覆盖芯片到系统全产业链，产品应用于腾讯、运营商等，192×192端口全光交换机已商用。

紫光股份（000938.SZ）：旗下新华三推出S9820系列OCS交换机，采用硅光方案，国内智算中心试点项目落地，市占率超25%。

锐捷网络（301165.SZ）：阿里巴巴OCS交换机主力供应商，RG-N1800系列支持光背板及OCS扩展，批量部署于阿里数据中心。

核心器件及光学元件类  

赛微电子（300456.SZ）：全球MEMS代工龙头，子公司瑞典Silex为谷歌OCS提供MEMS微镜芯片独家代工，技术壁垒高，毛利率超90%。

腾景科技（688195.SH）：OCS核心光学元器件供应商，提供折射棱镜、准直透镜、钒酸钇晶体等，为谷歌、Coherent等海外巨头供应关键光学元件。

天孚通信（300394.SZ）：光纤阵列单元（FAU）、准直器等核心光组件供应商，市占率约30%，深度绑定英伟达、谷歌等AI巨头。

仕佳光子（688313.SH）：国内唯一量产高速AWG（阵列波导光栅）的IDM光芯片龙头，PLC光分路器芯片全球市占率领先，1.6T AWG已批量供货适配英伟达架构。

光模块及配套类  

中际旭创（300308.SZ）：全球光模块龙头，为谷歌OCS交换机提供整机代工和核心光引擎，1.6T CPO/硅光方案与OCS架构高度契合，营收预计2025年突破20亿元。

新易盛（300502.SZ）：全球高速光模块龙头，硅光模块/CPO方案可完美适配OCS架构，800G/1.6T光模块交付节奏处于全球前三。

光库科技（300620.SZ）：谷歌OCS核心代工厂，份额超70%，同时通过子公司武汉捷普生产OCS光交换机，薄膜铌酸锂调制器全球市占率41.6%。

以上企业覆盖OCS全光交换机产业链的整机、核心器件、光模块等关键环节，是OCS技术发展的核心参与者。需注意，股市有风险，投资需结合企业实际业绩和行业趋势综合判断。