不少居住在重庆的投资者，想要上手量化交易的时候，很容易陷入一个误区：觉得开通 QMT 和 PTrade 必须去到本地券商营业部现场办理。事实上现如今绝大多数接入两款量化终端的券商，都支持线上无纸化开通权限，不用专程跑到重庆线下网点。但重庆不同营业部的量化业务政策并不一样，有些网点并不开放量化白名单。这也是很多重庆投资者开好账户之后，才发现没法申请量化权限的主要原因。

下面就结合一线实操情况，把重庆地区开通量化系统的门槛、两款软件的区别以及完整办理流程一次性讲清楚。

一、重庆地区开通 QMT、PTrade 的门槛说明

首先需要理清一件事，交易所层面并没有划定统一的资产数值，资产门槛都是各家券商、各个营业部自行制定。所以就算是同一家券商，重庆不同营业部，给到的开通标准也会存在差距。

市面上可以看到的门槛区间跨度比较大。一部分营业部设置的标准偏高，还有一部分线上营业部的准入标准相对友好。资产统计按照 20 个交易日日均资产进行核算，股票、场内基金、账户闲置现金都能够计入验资资产。验资达标以后，资金不需要长期锁死，可以自由转出交易。

除了资产以外，还有几项属于通用的硬性条件，不管重庆哪家券商办理都需要满足。
第一，名下 A 股账户状态正常，不存在休眠、冻结、频繁异常报撤单等不良记录。
第二，投资者具备足够时长的 A 股实盘交易经验。
第三，风险测评等级达到 C4 积极型或者更高等级。如果当前测评等级不够，可以直接在券商手机 APP 里面重新完成测评升级。
第四，签署程序化交易风险揭示文件，充分知晓量化交易所附带的各类风险。

两款量化软件本身不存在年费、激活费之类的软件使用费，只要券商审核通过权限之后就可以免费使用，交易只会产生正常的股票交易佣金。想要优化自身长期的交易成本，可以在开户阶段提前对接客户经理协商优惠佣金方案。

二、QMT 和 PTrade 两款量化终端，重庆投资者该怎么选

很多人并不清楚两款工具运行模式上的区别，盲目一次性两个权限都开通，最后实际只用上其中一款。

QMT 属于本地运行的量化终端，策略部署在自己的电脑当中执行，策略文件、回测数据都保存在本地设备，隐私性较强。适合本身掌握 Python 编程能力，愿意自己编写交易策略的投资者。

PTrade 主打云端托管运行，策略提交到券商云端服务器之后，就算电脑关机，已经设置好的网格、条件单策略依旧可以自动运行。更加适合平时上班没时间一直守着电脑，零基础想要入门自动化交易的重庆投资者。大家可以结合自己的时间和编程能力选择其中一款，也可以两款同时申请开通。

三、重庆地区 QMT、PTrade 完整开通实操流程

这里有一个非常关键的避坑点，如果你直接在应用商店下载券商 APP 自助开户，这种公开流量渠道开立出来的账户，绝大多数没有录入量化白名单。哪怕之后你的账户资产达到门槛，营业部后台也无法为你开通量化权限。重庆地区正确的办理步骤如下：

1、提前联系券商客户经理进行政策核实。先问清楚该券商对应的营业部，是否支持线上开通 QMT 或者 PTrade，确认好最新的资产门槛、软件版本以及技术服务内容。同时可以沟通自身交易情况，协商优惠佣金方案。

2、走客户经理专属渠道开立证券账户。使用客户经理给到的正规开户入口，上传身份证、绑定一类银行卡，完成视频见证开户。开户的时候，就把风险测评做到符合量化权限的等级标准。

3、转入资金完成验资。等待账户 20 日日均资产达到营业部要求，系统自动完成资产核验。

4、线上提交程序化交易权限申请。打开券商 APP，找到业务办理板块，进入量化交易权限的申请入口，完成风险问卷，签署程序化交易风险揭示书并且提交。

5、券商后台审核与软件激活。审核周期大多为 1‑3 个工作日，审核通过以后会下发官方的量化客户端下载地址。安装成功后登录账户，建议先用模拟策略测试运行情况，再开启实盘量化交易。

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