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国产替代是智能驾驶板块长期核心红利，也是板块走出独立长牛行情的核心底气，贯穿产业链全环节，持续重塑行业估值与格局。此前国内智能驾驶核心软硬件长期被海外巨头垄断，车载芯片、高端域控制器、激光雷达核心技术依赖进口，国内企业仅能做低端代工，盈利空间有限、行业话语权弱。随着政策扶持、国内技术迭代、车企自主可控需求提升，智能驾驶产业链国产替代进入深水区，从低端零部件向高端核心软硬件全面突破。上游感知硬件、中游算力芯片、域控制器、底层操作系统、线控底盘等核心环节，国内龙头技术逐步成熟、量产稳定性达标，持续替代海外产品，市占率逐年提升。国产替代落地带来三重核心红利：一是利润回流，高端核心环节利润从海外转向国内企业，龙头盈利空间持续打开；二是订单扩容，国内车企优先采购国产供应链，企业订单储备充足、业绩持续兑现；三是估值抬升，从低端代工企业升级为核心技术壁垒企业，估值体系从制造估值切换为科技成长估值。长期来看，国产替代持续推进将推动行业马太效应加剧，优质龙头持续强者恒强，带动板块估值中枢系统性上移。本文仅作科普，不构成投资建议。
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发布于2026-8-27 10:45 南京
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