从零开始搞量化，QMT 和 PTrade 怎么开户？

很多刚接触量化交易的新手都会陷入一个误区，以为直接下载 QMT、PTrade 软件就能够登录实盘。实际上这两款终端并不对普通投资者单独售卖，只能先开立证券账户，再向券商提交程序化交易权限申请才能够开通使用。

不少人自助开完股票账户之后，翻遍手机 APP 却找不到量化开通入口，白白耽误时间。今天就从新手视角，把两款量化工具怎么选、开户开通条件、完整办理步骤以及高频踩坑问题一次性讲解清楚。

一、先分清 QMT 和 PTrade，开户前选对适合自己的终端

两款工具都属于券商合规量化实盘系统，但是运行模式、使用门槛、适配人群差异很大，选好终端再去开户，可以少走很多弯路。

PTrade

主打云端策略托管。策略脚本提交之后，可以放在券商云端服务器挂机运行，不需要个人电脑长时间开机，零代码网格、条件单模板丰富，上手门槛更低。更适合上班族、零基础新手、中低频自动化交易的投资者。

QMT

本地电脑运行为主，Python 开放自由度高，回测数据全面，适合自己编写复杂策略、有一定编程基础的投资者。所有策略运行依托自己的 Windows 电脑，电脑关机之后自动化下单就会停止。

提示：部分券商支持同一个账户同时开通 QMT+PTrade 两套权限，开户前可以和客户经理确认。两款量化软件本身不会单独收取年费、激活费，实盘交易只收取正常的股票交易佣金。佣金方案可在开户前协商优惠佣金。

二、开通 QMT、PTrade，4 项通用硬性条件

所有券商开通程序化量化权限，都会核查下面几项基础条件，监管对于程序化交易有适当性管理要求。 

1、A 股普通证券账户状态正常，沪深股东账户已经开通，账户不存在冻结、休眠、限制交易记录。 

2、交易经验：多数券商要求投资者拥有 6 个月以上 A 股实盘成交经验，交易经验从第一笔股票成交日期算起，并不是开户日期。 

3、风险测评等级：量化程序化交易归类为中‑高风险业务，风险测评结果需要达到 C4 积极型或者 C5 激进型。等级不够，可以在券商 APP 重新测评升级。 

4、账户资产门槛：资产要求由各家券商自主设定，没有全国统一标准。不同券商之间门槛差距较大。股票、ETF、可转债、账户内现金均可计入验资资产，验资达标开通权限之后资金不需要永久锁定。

三、两种开户路径：新开户办理量化、老账户升级量化路径一：还没有证券账户（最推荐，流程最顺畅）

1、筛选支持你想要使用量化终端的合规券商。并不是所有券商都上线了 QMT 和 PTrade 业务，开户前一定要核实券商可开通的量化终端类型，优先选择可以线上无纸化开通权限的营业部渠道。 

2、提前对接持牌客户经理，告知你的量化规划。确认资产门槛、白名单政策，同时协商账户优惠佣金方案。不要直接下载券商 APP 一键自助开户。自然流量自助开户的普通账户，后台一般不会打上量化白名单标记，后续 APP 里面找不到量化权限的开通入口。 

3、通过客户经理给到的官方专属开户链接完成线上开户。上传身份证，绑定本人一类银行卡，视频见证完成身份核验。风险测评的时候做到 C4 及以上等级。 

4、转入资金，等待账户资产满足券商验资标准。达标后客户经理将你的账户录入量化白名单，这时手机 APP 业务办理板块就会出现程序化交易权限开通入口。 

5、手机 APP 提交量化权限申请。找到量化交易板块，阅读并且签署程序化交易风险揭示书，填写程序化投资者报备问卷，提交等待券商后台审核。 

6、审核周期一般 1‑3 个工作日。审核通过后券商一般会以邮件、站内信发送 PC 客户端官方下载链接。下载安装之后，就可以用自己的证券资金账号登录量化终端。

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