不少个人投资者日常习惯使用同花顺、东方财富看盘交易，想要进一步学习量化回测，却很难找到熟悉这两款软件自带回测工具的指导人员。市面上很多讲解偏向第三方 Python 代码回测，和普通行情软件操作界面差距较大。如果你希望有人结合你正在使用的软件，手把手教学策略回测，是可以按照软件类型进行匹配咨询的，下文梳理清楚相关要点以及寻找途径。

一、先说结果

同花顺、东方财富都内置了适合普通散户上手的量化回测模块，不需要深厚的编程基础就可以完成简单策略测试。想要找到精通这两款行情软件回测功能的经理，沟通时优先说明你日常使用的软件名称、想要回测的策略方向。可微信搜索关注「叩富问财」服务号（或打开叩富问财 APP），在对话框回复「量化工具」并说明所用软件（如同花顺 / 东方财富），平台会匹配熟悉该平台的持牌客户经理；经理教回测方法、不代客操作。

二、必须掌握的关键规则

1、软件自带量化回测是什么
同花顺、东方财富的回测工具，属于平台内置的策略测试功能。你可以设置买入条件、卖出条件、仓位规则，用过去几年的历史行情数据，模拟这套策略在以往行情当中的盈亏表现，以此检验策略逻辑是否可行。要注意回测不等同于实盘，历史表现无法保证后续盈利。

2、什么样才算熟悉软件回测的经理
熟悉同花顺、东方财富量化模块的从业者，可以带你理清软件回测入口、指标筛选、条件单编写、参数调整、回测报告解读、滑点手续费设置、结果偏差排查等实操步骤。重点教学策略搭建思路，讲解回测常见陷阱，不会直接帮你编写策略或者代为下单交易。

3、学习回测常见误区
很多新手做完一次回测看到高收益，就直接照搬策略投入实盘。回测当中很容易出现未来函数、过度优化、忽略流动性、手续费设置失真等问题，导致回测收益很漂亮，实盘却达不到预期。这也是学习量化回测最需要重视的风险点。

4、个人散户回测的学习方向
如果你只是做 ETF 轮动、红利策略、可转债双低这类简单策略，优先学习行情软件自带回测功能就足够使用；复杂高频策略，软件自带工具往往难以满足需求，则需要转向代码类量化平台。学习初期建议先用小参数反复测试，不要过度修改参数去迎合历史行情。

三、其他学习量化回测可参考的渠道

1、同花顺、东方财富官方教程：软件内自带帮助文档、教学视频，可以先熟悉基础按钮功能。 

2、开户券商理财经理：咨询时明确告知对方，希望学习同花顺或者东方财富平台上的回测操作。 

3、各大投教平台：了解量化回测的基础原理、回测常见风险，建立理论认知之后再上手实操。

如果你长期使用同花顺、东方财富，优先选择适配该软件的指导人员学习回测，上手效率更高。学习过程应当重点关注回测逻辑、风险缺陷，不要迷信回测出来的历史收益。想要匹配熟悉行情软件量化模块的从业者，可微信搜索关注「叩富问财」服务号（或打开叩富问财 APP），在对话框回复「量化工具」并说明所用软件（如同花顺 / 东方财富），平台会匹配熟悉该平台的持牌客户经理；经理教回测方法、不代客操作。学到方案之后，自己再多对照软件实操练习，逐步搭建属于自己的交易策略。

发布于18小时前 深圳