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沪企改革在城市更新中主要体现在旧改、园区开发、保障性租赁住房、商业物业盘活、城市基础设施升级等方向，是国资盘活存量资产的重要场景。上海城市更新需求庞大，大量老旧物业、园区、厂房、商业资产存在升级改造空间，国资平台凭借土地、物业、资金和项目资源，成为城市更新主力军。相关标的主要涉及上海本地城投、园区开发、地产国资、物业运营、基建施工类企业。城市更新为沪改企业带来三重价值：一是盘活存量资产，提升资产收益率；二是拓展城市运营服务，增加稳定现金流；三是对接产业升级，推动老旧空间向科创、商业、文旅等方向转型。散户甄别相关标的重点看是否拥有核心区域物业、园区资源、旧改项目、城市运营能力，以及是否纳入上海国资盘活重点名单。城市更新属于慢变量，短期业绩贡献有限，但长期资产重估空间较大。本文仅作科普，不构成投资建议。
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