(1)第一步:开立证券普通账户,完成风险测评,达到量化交易对应的风险承受等级,绑定银行卡完成银证转账。
(2)第二步:确认券商对应软件的资产门槛,联系客户经理提交 QMT 或者 PTrade 权限申请,签署量化交易相关风险协议。
(3)第三步:券商后台审核权限,审核通过后获取软件安装包,设置登录账号,完成环境配置,先用模拟模式测试策略。
(4)第四步:模拟测试没问题之后,切换实盘权限,注意遵守券商风控规则,定期复核量化权限,留意协议到期提醒。
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