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特高压是第四代半导体最核心、最刚需的落地场景，直接带动氧化镓功率器件需求爆发，持续赋能A股产业链标的。传统硅基、碳化硅器件耐压能力有限，无法适配超高压、特高压电网极端工况，损耗大、稳定性差、寿命有限，长期制约电网升级。第四代氧化镓半导体耐压性能极致、损耗极低、稳定性极强，完美适配特高压输电、柔性电网、高压变电设备需求，是未来高压电网升级的核心核心材料。国内特高压建设持续提速、电网智能化升级持续推进，高端功率器件国产替代需求爆发，倒逼第四代半导体加速产业化。从传导逻辑来看，特高压扩容→高端功率器件需求增长→氧化镓材料、衬底、外延、设备需求爆发→A股全产业链订单增量、业绩改善。特高压属于国家基建刚需，需求稳定、持续性强，为第四代半导体提供最扎实的基本面支撑。本文仅作科普，不构成投资建议。
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