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（1）门槛不存在统一标准，不同券商政策差距较大，部分券商门槛相对友好，头部券商普遍设置更高资产要求，建议提前核实。
（2）开通前提：账户完成三方存管，风险测评达到对应等级，通过客户经理渠道登记量化需求，录入白名单之后才能提交申请。
（3）两款软件办理方式：均可全程线上提交申请，无需线下临柜；软件本身不收取使用费，仅产生常规交易手续费。
（4）选型参考：习惯电脑长期挂机、自主编写复杂策略选 QMT；想要策略云端运行、不想持续开机优先 Ptrade。
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1. 开通核心条件：拥有有效正常证券账户，对接支持两款量化工具的券商申请权限。
2. 不用过度担心门槛，重点选对可免费开放权限的券商渠道。
3. 开通流程：开户→客户经理提交权限申请→审核完成→下载终端调试。
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