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全面降息周期开启后市场资金面会逐层传导至权益市场，第一步银行存款、理财产品收益率持续下行，保守型理财资金收益缩水，部分风险承受力稍高的理财资金开始赎回理财，转向债券基金获取稳健收益，债券市场率先走暖。第二步实体经济融资利率下调，企业贷款成本降低，经营财务压力缓解，企业盈利预期逐步修复，市场对上市公司全年业绩的悲观预期慢慢修正，机构开始小幅上调盈利预测。
第三步社会闲置资金找不到高收益稳健理财渠道，风险偏好缓慢抬升，一部分资金逐步布局指数基金、权益类基金；实体企业经营环境改善之后闲置流动资金不再囤积银行，部分自有资金用于投资理财，间接流入股市。第四步市场整体流动性宽松，券商两融资金成本下调，场内杠杆资金意愿小幅回升，增量资金持续入场推动估值稳步修复。整个传导过程循序渐进，不会降息之后股市立刻暴涨，需要经历理财资金腾挪、盈利预期修复、资金缓慢进场的完整过程，前期以结构性行情为主，直到资金大规模入场之后才会迎来全面回暖。
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发布于2026-8-4 22:28 南京
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