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英伟达CPO光电共封装量产落地，整体长期利好龙头、利空低端产能，行业结构性分化加剧。短期来看，CPO技术替代传统插拔式光模块，市场担忧传统光模块产能过剩，低端低速模块标的情绪承压、震荡调整。长期来看，CPO落地带动算力互联带宽量级提升，整体算力硬件需求大幅扩容，高端光引擎、高速光器件需求爆发，具备CPO技术储备、高端量产能力的龙头企业，成功实现产品升级，抢占全新市场份额，成长空间彻底打开。而无技术迭代能力、仅生产传统低速光模块的小企业，逐步被市场淘汰，低端产能持续出清。整体来看，技术迭代优化行业格局，利好行业高质量发展，龙头持续受益，板块走出结构性行情。本文内容仅作行业科普，不构成任何投资建议。
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发布于2026-8-4 18:51 南京
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