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全球AI大模型持续迭代升级，是英伟达板块中长期永续增量逻辑，持续带动产业链需求扩容、行情上行。大模型参数规模持续扩大、智能化能力不断提升，对AI训练、推理算力的需求呈指数级增长，倒逼全球算力中心持续扩容、硬件持续升级。英伟达作为全球唯一能够规模化提供高端训练算力的厂商，GPU订单持续爆满，产能持续扩张，进而带动A股上游配套供应链全链条受益。大模型迭代带动算力集群新建、老旧硬件替换、高速互联升级，持续利好光模块、服务器、PCB、散热、电源等核心赛道。AI大模型迭代周期漫长、需求永不枯竭，为英伟达供应链提供永续刚需，让板块长期维持高景气，走出持续结构性行情，龙头企业业绩稳步抬升、成长空间持续打开。本文内容仅作行业科普，不构成任何投资建议。
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发布于2026-8-4 18:30 南京
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小鹿量化经理：
聚焦AI大模型迭代与英伟达产业链的关联，关注相关概念股的核心业务匹配度
首席江经理：
跟踪英伟达AI生态的技术合作、订单落地等动态，研判概念股的业绩驱动逻辑
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