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风电平价上网取消补贴，影响需要分长短周期判断。短期利空：补贴退坡初期，部分运营商投资意愿观望，短期项目开发节奏放缓；长期重大利好，行业摆脱政策补贴依赖，依靠自身度电成本竞争力发展，行业发展更加可持续。风机大型化持续降本，是平价上网能够推进的基础。平价环境下，成本控制能力弱、缺乏技术优势的企业逐步被淘汰，行业加速出清，龙头份额持续提升。海风平价难度高于陆风，降本进度决定海风扩张速度。二级市场层面，政策落地初期容易出现情绪下跌；长期市场认可具备成本优势的龙头企业。选股思路：优先选择持续推进技术降本、布局海风赛道的龙头；无法持续降本的中小企业，长期生存压力巨大。平价时代，企业核心竞争力转变为成本控制与技术创新，以此作为核心选股标准。
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发布于2026-8-4 10:13 南京
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