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国内大力建设新型电力系统，核心目标提升清洁能源发电占比，风电作为核心清洁能源，政策持续提供长期支撑。政策层面持续推动陆上风电大基地、海上风电集群开发，出台风电消纳、储能配套相关政策，解决风电发电波动难题。电力市场化改革持续推进，风电电价机制不断完善，提升风电场运营商投资意愿，运营商增加资本开支，直接向上游采购风机设备，带动风电设备需求。同时政策鼓励老旧风电机组改造升级，存量改造市场逐步打开，带来新增设备需求。跨区域特高压建设，解决西部陆上风电外送难题，释放内陆风电开发潜力。政策红利分为长期顶层设计与短期地方性刺激政策。长期政策奠定行业成长天花板；地方海风补贴、项目加速审批属于短期催化。交易层面，长期依靠新型电力系统大逻辑配置龙头；短期借助地方性政策催化博弈波段行情。同时注意，政策落地节奏存在不确定性，不要单纯依靠政策题材长期持有，必须跟踪项目实际开工数据。
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发布于2026-8-4 10:08 南京
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