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军工电子定向集采政策整体长期利好、短期中性，不会压制行业成长趋势。短期来看，集采会规范军工产品定价，小幅压缩部分通用低端产品利润，市场短期情绪承压，板块小幅震荡调整。长期来看，军工集采为常态化批量采购，锁定企业长期订单，保障营收稳定性，杜绝订单大幅波动，同时加速行业出清劣质小企业，市场份额进一步向头部优质龙头集中，行业格局持续优化。高壁垒、高技术的核心军工电子产品不在低价集采范围内，龙头核心利润不受影响，反而持续受益行业集中度提升，长期成长逻辑不变。
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发布于2026-8-4 10:02 南京
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