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利率是影响设备板块的核心宏观变量，直接决定下游扩产意愿和企业融资成本。加息周期市场流动性收紧，实体企业贷款扩产意愿低迷，资本开支收缩，设备订单整体下滑，板块长期承压，同时企业财务费用增加、毛利走低。降息周期流动性宽松，制造业扩产意愿提升，设备采购需求集中释放，利好全板块上行。高端半导体、新能源设备对利率敏感度更高，弹性远超传统设备，利率下行阶段超额收益明显。
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