上周陆续拜访多家企业，印象最深刻的是，目前经济情况不佳但各制造企业的聚焦点都是一样的——转型！此外，前期出台的制造2025规划将力推信息化和数字化改造，机械行业后续仍会有很多投资机会，股价调整提供买入良机。
从成长和价值重估两方面考虑，我们坚定看好以下几个方向投资机遇：
“制造2025”：国务院日前印发《中国制造2025》，部署全面推进实施制造强国战略。互联网化智能制造是未来升级的最优方向，将彻底改变中国制造。a. “云”：工业大数据及云计算，形成可行为的大数据。b. “网”：工厂内物联网及产业链整体互联网，行业覆盖广和具备核心技术的公司将是最好投资标的。推荐公司：海得控制、汇川技术等。c. “端”：智能生产终端是核心，最先受益且弹性巨大，包括智能机床、机器人、传感器、机器视觉、无人机等智能生产设备，AGV、服务机器人等智能物流设备。推荐公司：劲拓股份、科大智能、巨星科技、万讯自控、沈阳机床、日发精机、长荣股份、广日股份、华昌达。
“一路一带”叠加转型：该战略从国家层面为企业解决了市场需求定位、建设资金及回款信用等核心瓶颈。同时配合国内货币宽松利好，通过集中投资能源、交通等基建方面，改善传统装备制造企业盈利压力，为其转型提供良好基础。推荐厦工股份、达刚路机、柳工，关注杰瑞股份、江钻股份。
铁路后市场：中俄高铁项目开启“走出去”战略大幕，500公里时速的高铁新技术测试为代表的未来高铁技术不断优化升级。2015和2016年铁路总投资可能都将维持在8000亿元水平、并伴随PPP模式灵活应用扩充资金来源等趋势下，核心部件国产化、检测等后市场业务、铁路大数据网络都迎来绝佳发展期。推荐永贵电器、太原重工、神州高铁。
水、电、气等资源品改革及环保：a.民用气阶梯式计价或于2015年底前完成，智能气表渐入爆发拐点，推荐金卡股份；b.余热利用是能源利用的新市场，正在快速成长，推荐雪人股份、汉钟精机。c.核电投资稳步推进，看好丹甫股份。d.业务延伸，成长拐点将至，推荐天瑞仪器。
冷链设备：需求稳定增长，未来与电商结合潜力大。此外，余热利用是能源利用新市场，正快速成长，推荐雪人股份、汉钟精机、大冷股份、烟台冰轮。
6． 北斗产业链：上周行业会议反馈，国产芯片技术突破且成本下降，下半年将量产；地基增强系统展开大规模建设，定位精度改善提升系统优势并促使下游应用爆发。
重点推荐公司：海得控制、科大智能、劲拓股份、万讯自控、长荣股份、广日股份、日发精机、天瑞仪器、华昌达、神州高铁、厦工股份、南方泵业、巨星科技、达刚路机、大冷股份、雪人股份、沈阳机床、宝馨科技、华测检测、金卡股份、应流股份。

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