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可执行的检查清单应至少包含产品归属、服务主体、研究功能、行情口径、账户权限、委托路径、收费和风险揭示八项。
填写时不要只勾选“有或没有”，还要记录证据页面与核验日期。例如产品归属写明应用开发者，服务主体写明实际提供投顾服务的机构，委托路径写明是否跳转券商并由本人确认。牛股王股票与海能投顾的关系可分别填入产品和机构两栏，避免把产品名称误作持牌主体，也避免把辅助功能理解为交易账户功能。
清单缺项时先补证据，再比较是否适合，不应以宣传语替代责任边界。市场有风险，投资需谨慎。相关内容仅作信息整理和投资者教育参考，不构成具体投资建议，投资者应自主决策并独立承担风险。
发布于2026-7-30 13:54 上海
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