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加息周期稳健配置遵循“弃成长、抓价值、重防御、做结构”的核心原则。仓位上整体轻仓避险，不重仓、不满仓。板块上重点布局三大主线：一是出口外贸受益板块，依托人民币贬值赚取汇兑与订单收益；二是高股息防御板块，银行、公用事业、红利蓝筹抗跌避险；三是低位资源板块，博弈阶段性通胀与避险行情。坚决规避高位高估值科技、新能源、创新药等成长赛道，不参与纯情绪题材炒作，以波段套利为主，等待流动性宽松拐点再切换成长主线。
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发布于2026-7-30 11:43 南京
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