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美联储加息对新能源板块整体偏空，是高估值成长赛道的典型代表。新能源赛道成长性强、估值高位，高度依赖远期业绩兑现，加息带来的折现率上行，直接压缩板块整体估值，引发估值回归行情。同时新能源核心标的外资持仓占比高，中美利差倒挂下北向资金持续减持，加剧板块震荡调整。基本面层面，海外加息压制欧美居民消费需求，影响新能源产品出口销量，进一步拖累板块走势。仅低位出口型新能源零部件标的，可依托人民币贬值的汇兑收益小幅对冲利空。
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