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地产板块持续受益限购放松、融资优化、保交楼支持等政策利好，估值迎来修复行情，但很难走出全面趋势性牛市。行业目前核心逻辑是格局优化，高杠杆、弱资质中小房企持续出清，资金、资源向头部央企、国企房企集中，行业集中度大幅提升。刚需、改善型住房政策持续松绑，核心城市楼市成交稳步回暖，头部房企销售、融资情况持续改善。板块内部分化极致，优质国有房企、物业龙头修复确定性强，民营中小房企风险仍未完全出清。行情以政策驱动的估值修复为主，基本面大幅改善难度较大。操作上聚焦低估值、低负债、优质土储的头部房企，以及配套物业服务、家居家装标的，短线博弈政策催化，不适合长期重仓布局。
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发布于2026-7-26 22:46 南京
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