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夏季高温带动生鲜、冷饮、医药冷链需求爆发，叠加消费复苏、预制菜行业稳步发展，冷链物流板块迎来季节性+产业性双重利好。从产业端来看，国内冷链基础设施渗透率偏低，相较于海外成熟市场仍有大幅提升空间，政策持续支持冷链仓储、干线物流、温控设备升级。行业规范化发展加速，中小散乱企业逐步出清，市场份额向头部企业集中。产业链涵盖冷链设备、温控机组、冷链运输、仓储运营等细分，设备端业绩弹性更大，运营端盈利更稳健。板块行情季节性特征明显，夏季为传统景气高峰，秋冬行情相对平淡。操作上适合波段博弈夏季景气行情，重点布局技术壁垒高、市场份额领先的冷链设备龙头，规避盈利薄弱、同质化竞争的物流运营小票。
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发布于2026-7-26 22:40 南京
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