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硅光属于光芯片集成路线，有望降低高速光模块成本，是长期重要技术方向。短期传统分立光模块依旧是主流方案，硅光受制于损耗、工艺成熟度，大规模全面替代还需要较长时间。技术迭代会带来行业格局重构，率先实现硅光模块量产并且获得客户认证的企业抢占先机。市场存在两种预期分歧：一部分资金认为硅光会冲击传统光模块厂商；另一部分认为中长期市场空间持续扩容，多条技术路线共存。投资上不要极端押注单一技术路线，优先布局同时布局多条技术路线、客户资源稳固的头部光模块企业。密切跟踪海外云厂商硅光产品测试、批量采购时间表，判断技术替代节奏。
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发布于2026-7-26 22:29 南京
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