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海外云厂商、AI企业资本开支规划直接影响光模块、服务器、高速连接器等硬件出口订单。如果海外下调资本开支预期，短期会压制相关出口型企业订单预期，引发股价回调。但需要区分：国内算力自主建设、本土大模型扩张能够形成对冲，具备国内客户与海外客户双线布局的企业抗风险能力更强。只单一依赖海外单一客户的企业波动风险最大。中长期全球AI算力扩张大趋势不变，短期开支调整属于节奏波动，不是产业拐点。操作层面，持续跟踪头部厂商资本开支指引，均衡配置内外销客户结构完善的龙头，不要单一重仓高度依赖海外订单的标的，平滑需求波动带来的冲击。
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发布于2026-7-26 22:26 南京
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