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新能源整体产能过剩压力仍存，全面普涨行情难度较大，结构性机会为主。避开低端同质化竞争激烈的组件、普通动力电池环节；重点关注三大方向：动力电池回收存量赛道、长时储能、电网柔性设备、海外业务占比高的零部件企业。海外电价高、储能需求旺盛，出海标的受国内内卷影响更小。同时新能源配套的虚拟电厂、功率半导体持续受益新型电力系统建设。投资核心逻辑不再是单纯增量扩张，而是格局优化、出海、存量循环。不要简单认为调整充分就会立刻大涨，优先筛选海外订单充足、毛利率企稳、现金流健康的龙头，规避持续扩产、价格战压缩利润的企业。
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