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CPO是光模块下一代集成技术路线，可以降低功耗、提升集成度，长期技术方向明确。短期制约因素在于规模化商用时间尚未落地，当前主流算力设备依旧采用分立光模块。板块前期经过大幅炒作，很多标的估值偏高，调整属于估值消化过程。行情分为两类：已经实现小规模送样、与头部客户联合研发的企业确定性更高；仅有实验室技术、无客户验证的个股以题材炒作为主。投资不能简单博弈技术概念，需要持续跟踪客户测试进展、量产时间表。适合逢充分调整小仓位布局波段，不适合重仓长期持有。如果商业化落地进度持续延后，相关标的估值会持续承压，必须做好风险预期管理。
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