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早年规模化销售的新能源汽车动力电池集中进入5-8年报废周期，大规模退役潮已经开启。赛道属于存量循环经济，和锂电制造增量逻辑不同，不受短期新车销量波动直接影响。盈利分为两大模式：梯次利用适配储能场景，盈利稳定；再生拆解提炼锂钴镍，弹性受金属价格影响。政策持续收紧环保监管，无资质小作坊加速出清，市场份额向头部集中。当前制约行业最大问题是正规渠道货源不足，大量电池流入黑市。长期随着电池溯源政策落地、车电分离模式推广，货源结构持续优化。投资重点筛选拥有危废资质、稳定车企渠道、成熟湿法冶金工艺的龙头，警惕没有回收产能、单纯蹭热点的小盘股。
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