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AI服务器功耗持续飙升，传统风冷散热难以满足高密度算力集群散热需求，液冷成为数据中心升级刚需。多地新建智算中心出台政策，强制要求高密度机柜采用液冷方案，行业渗透率进入快速提升阶段。液冷分为冷板式、浸没式两大路线，短期冷板式商业化落地更快，浸没式长期潜力更大。产业链涵盖温控设备、冷却介质、管路、密封组件等上游配套。当前行业处于渗透率提升初期，市场空间持续扩容。风险在于行业涌入大量新玩家，未来低端市场竞争加剧，压缩毛利率。选股优先选择具备大型数据中心标杆项目、深度绑定头部算力厂商的龙头，优先布局设备整机厂商，谨慎炒作单一原材料小盘题材股。
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发布于2026-7-26 22:10 南京
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