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国家电网、南方电网的年度投资规划，是电网设备板块业绩的核心风向标，投资规模直接决定行业年度景气度。电网投资具备极强的计划性，每年年初公布的投资预算，会明确特高压、配电网改造、智能化升级、储能配套等细分投入比例，预算落地后会持续释放设备招标订单。电网设备企业营收高度依赖电网招标，投资规模扩容意味着行业整体订单充足，产能利用率提升，业绩稳步增长。近年电网持续提升智能化、配电网投资占比，压缩传统粗放型基建投入，利好高端智能设备企业，低端传统设备厂商逐步被淘汰，行业集中度持续提升，龙头企业业绩红利进一步放大。
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发布于2026-7-23 12:34 南京
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