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对冲基金集中减持美股科技、半导体股票，只是短期交易行为，不代表中长期赛道行情终结。
机构本轮降仓核心原因是半导体赛道短期波动率飙升，超出了对冲基金的风控承受范围，属于技术性被动调仓，并非看空 AI 与半导体产业。
从长期产业逻辑来看，全球 AI 技术迭代、算力需求扩容、数字化转型、半导体技术升级的大趋势完全没有改变，行业长期成长空间依旧广阔。短期资金出逃、赛道调整，只是对前期过快上涨的修复，属于牛市中的阶段性洗盘，不会改变科技赛道的长期成长价值，不能以短期资金行为判定行业长期趋势。
发布于2026-7-23 12:18 南京
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