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三大环节中，上游核心材料细分业绩和股价弹性最大，其次是中游器件，下游应用弹性最弱、走势最稳健。上游电容炭、高端电解液属于技术壁垒最高、国产替代空间最大的细分，此前长期卡脖子，如今产能落地、需求爆发，毛利率居高不下，业绩增速远超行业平均，股价弹性最强。中游器件是行业核心中军，订单稳定、业绩扎实，走势稳健、趋势性强，适合稳健布局。下游应用多为跨界配套业务，超容业务营收占比低，对公司整体业绩拉动有限，行情弹性最弱。短线博弈优先布局上游材料细分，长线稳健布局中游龙头，实现弹性与稳健兼顾。
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