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复合集流体核心分为复合铜箔、复合铝箔两大核心细分，配套延伸设备、基膜、电解液适配三大辅助赛道，各赛道投资逻辑差异显著。复合铜箔是当前主流落地赛道，技术成熟、下游验证充分，量产产能快速释放，行情弹性最大，是板块核心炒作主线。复合铝箔落地进度偏慢，适配高端快充、固态电池，成长性更强、远期空间更广，目前处于送样验证阶段。配套设备赛道属于上游核心，量产扩产直接带动设备订单爆发，业绩兑现确定性最高。基膜赛道依托基材自研自供形成成本壁垒，盈利稳定性强。整体来看，短线博弈设备与复合铜箔，中线布局复合铝箔，长线坚守全产业链龙头。
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发布于2026-7-22 15:30 南京
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