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全国老旧电力机组改造、关停升级政策落地，带动电力全链条结构性利好，受益标的清晰明确。首先利好拥有存量优质机组的火电、水电龙头，老旧落后小机组关停，行业产能出清、供给收缩，市场份额向头部龙头集中，龙头企业议价能力、盈利水平持续提升。其次利好电力设备改造企业，机组升级、节能改造、灵活性改造带来海量设备更新订单，设备企业业绩高增。最后利好绿电、核电赛道，传统老旧机组退出后，新能源装机缺口扩大，政策加速风光核电替代，新增装机落地提速，成长增量进一步释放。整体推动电力行业产能优化、集中度提升，龙头估值持续修复。
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