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有机硅行业呈现典型的结构性分化，低端通用产能过剩、高端新能源产能紧缺，并非全面产能过剩。2023-2024年行业低端产能集中投产，通用级单体、普通建筑胶产能过剩，价格持续内卷，中小厂商盈利困难、持续出清。但光伏级、电子级、半导体级高端有机硅产品产能稀缺，技术壁垒高、认证周期长，叠加新能源需求爆发，长期供不应求。当前行业格局持续优化，政策推动产能管控、协同减产稳价，低端产能有序出清，行业开工率稳步修复，供需逐步趋于平衡。龙头企业聚焦高端产能迭代，充分受益结构性行情，盈利韧性持续增强。
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