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7月尾声最优调仓思路：汰弱留强、高低切换、聚焦主线、轻装上阵。首先果断清仓高位纯题材、无业绩冷门小票、持续阴跌杂毛标的，淘汰弱势持仓。其次减持涨幅过大、估值泡沫的高位科技题材，切换低位低估值、业绩预喜的硬核主线细分。优化持仓结构，增加AI设备材料、储能、创新药、大消费低位龙头仓位，减少短线题材套利仓位。统一聚焦四大核心主线，规避分散持仓、杂乱持仓问题。同时控制整体仓位，保留机动资金应对八月行情轮动，提前布局三季报高景气赛道，为下半年行情铺垫，实现稳健复利。
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发布于2026-7-20 02:05 南京
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