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7月AI算力板块高低切换基本完成，行情进入新周期。前期大涨的应用端、光模块、高位芯片等题材赛道资金持续撤离，进入调整周期；低位的先进封装、HBM存储、液冷散热、半导体设备材料等硬核赛道，资金持续流入，成为新的抱团主线。后续AI算力行情不再是全面普涨，而是硬核业绩赛道持续走强、纯题材小票持续淘汰的结构性行情。行情节奏以震荡上行、波段轮动为主，回调即是布局机会，无单边大跌风险。散户操作彻底摒弃老题材，聚焦新核心主线，低位潜伏硬核算力硬件标的，持有等待业绩兑现行情，不参与高位题材反弹套利。
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发布于2026-7-20 01:55 南京
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算力租赁板块7月再度走强，核心催化和后续行情预判
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